新东方在线%后跳水!教育板块股价回调

在连续五天暴涨后,新东方在线转跌。截至收盘,新东方在线日下午,东方甄选的粉丝总量突破千万大关,而在不久前的6月10日,新东方创始人俞敏洪才庆祝东方甄选粉丝数突破100万。据悉,东方甄选从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到1000万只用了7天时间。

近日,“双减”后沉寂已久的新东方,通过直播带货重新起航,旗下“东方甄选”直播间先前默默无闻,这两周却跻身头部直播间非常火爆,直线点燃了教育板块的上涨。

6月16日,连日大涨的新东方在线个交易日,借助直播间热度,新东方在线年以来的所有跌幅。

股价近期暴涨的背后,是公司推出的“双语直播带货”方式的走红。同日,东方甄选的粉丝总量突破千万大关。有机构预计,东方甄选抖音直播间未来粉丝数有望达到2000万人。

伴随着股价的持续上涨,新东方的一众股东,尤其是在去年下半年震荡下跌期间持续增持的股东们大幅“回血”。俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍,摩根士丹利、高盛等外资机构坚持“定投”或已盈利。

与此同时,A股教育板块也掀起涨停潮,截至16日收盘,全通教育300359)、豆神教育、科德教育、学大教育、中公教育002607)、昂立教育600661)等多股涨停。

6月16日,近期连续大涨的新东方在线再度走强,截至收盘,涨逾72%,报28.6港元/股。值得注意的是,新东方在线日创下的2.84港元/股的低点,已上涨9倍。

这一切都得益于公司旗下东方甄选直播间近期“现象级”的爆火,一批由新东方老师转型的主播因为英语教学式的带货直播受到追捧,尤其是“撞脸”兵马俑的老师主播董宇辉成为了新晋网红,直播间持续火爆。

同日(6月16日)下午,东方甄选的粉丝总量突破千万大关。从0到100万粉丝,东方甄选用了6个月,而从100万到1000万,却只用了7天时间。

新东方创始人、CEO俞敏洪16日下午在个人微信公众号“老俞闲话”发文,谈到了自己对于东方甄选爆火的想法。他表示,东方甄选并不是什么战略,最多是在摸索一条出路。“从情怀来说,我们坚持了做为社会带来好处的事情,做一件对的事情。”

据中信建投601066)预计,东方甄选抖音直播间未来粉丝数有望达到2000万人。日均GMV方面,以抖音平台头部主播实时带货、直播第一名直播间为例,目前场均GMV在3500万+、场均销量达到30w+,相较于淘宝的超级头部直播间还有一定差距。

中金公司认为,在内容端,东方甄选承接新东方的内容创作能力,有望在泛知识化的内容创作持续产出优质内容;在产品端,定位为农产品000061)带货,供应链体系仍在持续完善构筑内生增长,直播间的商品结构有望持续优化。

信达证券研报指出,由于直播电商深入供应链上游、以便掌握商品价格话语权是行业趋势,且农产品属非标品,因此供应链管理相对工业品管理难度大。作为教育科技公司,新东方供应链管理及选品是未来主要考验之一。

在一路飘红的数据背后,还有新东方越画越大的直播生态版图。启信宝显示,东方甄选关联公司东方优选(北京)科技有限公司成立于2021年10月,由北京新东方迅程网络科技股份有限公司全资持股。目前,该公司已成立6家分支机构,包括文创分公司、图书分公司、电子产品分公司等。

与此同时,抖音平台上已经出现了“东方甄选之个护美妆”、“东方甄选之3C数码”、“东方甄选之文创”等多个东方甄选品牌旗下的不同垂类官方账号,虽未发布内容,但均已有超过300个关注者。

6月16日晚间,有投资者在互动平台发问国联水产300094),提及“公司和东方甄选有合作直播带货是否属实”,国联水产表示,公司与新东方的东方甄选直播带货合作属实。截至日前,公司已与东方甄选进行了三期的合作,主要向市场推广公司的虾饺等预制菜品,公司即将与该平台合作推广各式口味烤鱼、调味小龙虾等预制菜直播销售。

西麦食品6月14日即在互动平台上表示,公司与东方甄选直播平台有合作。6月15日,二六三002467)在投资者互动平台上表示,新东方曾在2012年至2021年期间使用我公司的直播产品,目前暂未开展新的合作。

好想你也在互动平台上指出,公司MISSYOU品牌有和东方甄选合作。除了已有合作外,多家公司也称:正在积极与东方甄选接洽沟通。祖名股份称,近期就相关新品与东方甄选进行了接洽,目前尚未正式合作。欢乐家称,正在积极与东方甄选进行沟通。

豆神教育、凯文教育002659)、全通教育、中公教育等多家教育行业上市公司也被投资者追问是否有直播带货。

中公教育互动平台有投资者称,俞敏洪出山,在抖音平台开设东方甄选直播间,吸引了一大批粉丝,将教育产品与农产品推向市场,开启了第二次创业,“中公教育的创始人李永新可以再次出山吗?在抖音平台开设职业技能培训,直播间名字就用中公优职!也许可以创造新的奇迹,打造职业技能培训第一品牌!请向董事长转达,广大投资者对他寄予厚望!”。

对豆神教育有投资者支招,强烈建议豆神直播能推出专门的带货的直播间,名字可以叫做豆神甄选或其他更好的名字,按照专题卖,带货的同时教授古诗文文常作文,是否值得考虑?

传智教育互动平台有投资者称,“现在网络直播带货很火,你们同行新东方都转型做直播带货了,请问公司有做网络直播方面的业务吗”。传智教育称并未涉及直播卖第三方货物的业务,无东方甄选类似业务。

值得一提的是,在新东方在线的带动下,A股、港股教育类个股也迎来集体大涨,教育ETF甚至罕见涨停。有券商表示,主要头部教培公司在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,有望逐步迎来常态化盈利。

6月16日,A股方面,科德教育、全通教育、豆神教育、学大教育、中公教育、行动教育、昂立教育、美吉姆002621)等均涨停。港股方面,天立教育盘中一度大涨近160%,截至收盘上涨105%,光正教育、思考乐教育均一度涨逾80%,截至收盘分别上涨49%和45%。

截至目前来看,6月份以来,豆神教育涨幅达53.29%,博瑞传播600880)、全通教育涨超30%,中公教育、科德教育、传智教育、昂立教育均涨超20%。天立教育、思考乐教育均涨超140%。

博时中证全球中国教育ETF也在6月16日迎来10%涨停。该基金成立于2021年6月,恰好在面临“双减”政策出台后,教培公司剥离K9学科类业务“艰难重启”,相关公司股价一路下跌,基金净值也不断走低,从刚成立时的1元净值最低跌至今年4月底的0.2885元。伴随着近日相关公司股价回暖,该基金最新净值为0.4144元。截至今年一季度末,该基金前十大重仓股为新东方、中公教育、好未来、视源股份002841)、科大讯飞002230)、拓维信息002261)、新开普300248)、中教控股、梅雁吉祥600868)、网龙。

广发证券表示,教育板块近期关注度提升,双减之后教培机构寻求转型,新业务开始起量:一是前期严监管之下,头部公司市值大幅下挫,当前估值低估明显;二是去年开始各机构积极寻找转型之路,新业务开始陆续起量;三是“东方甄选”直播间近期热度较高,一定程度上也带动板块情绪。

华泰证券表示,新东方双语直播带货“出圈”,K12教育公司转型方向逐渐清晰,成人、职教、素质课等业务有望凭借小基数实现高增长,直播带货业务有望凭借差异化定位成为新的增长点。

中信证券认为,近期东方甄选的爆发背后体现的是教培公司长期积累的内容和组织能力的复用,多数教培公司转型效果也在逐渐体现,未来亦有望贡献良好的表现。展望后续行情,建议围绕三大板块布局:一是业绩确定性高,低估值、高股息的港股高教板块;二是边际复苏的职业培训板块;三是转型渐有起色,现金价值凸显的教培转型公司。

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